今日然后前 3 一篇文章，再次讲销售型CRM 系统软件，文中的要点是 CRM 系统软件的主要控制模块「项目管理方法」。
这儿的项目管理方法，并不是产品研发全过程的项目管理方法，反而是销售出单以后，计划方案执行的过程管理。
项目管理方法的步骤较长，可以从销售和顾客达到项目合作逐渐，牵涉到顾客需求管理方法、协作项目执行，进行项目后顾客资金回笼及时，协作算得上告一段落。
每一个企业的管理方法不一样，但步骤如出一辙。
项目管理方法可以分成 3 个环节：早期需求环节、项目执行阶段和项目总结阶段。各自由销售、项目经理、项目组员、会计、财务精英团队，一起进行。
早期需求环节，最重要的是需求分辨。
销售和顾客达到项目合作以后，会依据用户的规定，梳理出服务项目明细，并梳理顾客的需求和预期成果。
项目最后是要项目经理来执行，假如早期不严格把关，中后期发觉没法执行，危害后面的协作。
项目经理要分辨顾客的需求，是否有违反规定企业的价值观念，例如针对咱们企业而言，电子烟品牌，订单再大，也不会去接。是否有不符大家用户的，例如强烈推荐病症或虚拟货币，资金投入再多的广告宣传，顾客的收入也是很低的。
也有商品是否有缺陷，宣传策划方案是否有问题，都必须项目经理精英团队来审批。
相匹配 CRM 系统软件，我们要给予「顾客需求」控制模块，包含需求管理方法、需求审批作用。
进行以上，就可以进到项目立项环节了。
项目立项环节分成 3 一部分：项目整体规划、计划方案輸出、和合规管理审批。
需求确定没有问题后，项目经理要开展做 3 件事儿，项目整体规划、计划方案輸出，提交审核。
项目整体规划：
整理出预估的项目开始时间、完毕時间，明确每一个服务项目明细的里程碑式時间。让销售、顾客有心里预估，让执行精英团队，提早做好充分的准备。
计划方案輸出：
项目经理、方案策划要和销售一起，把用户的需求，转换为方案策划。仅有计划方案顾客确定，才很有可能进到下一步。
在计划方案輸出的与此同时，计划方案预估的成本费，项目经理要大概预测很有可能的成本费，假如成本费较高，必须进一步改动计划方案或提升市场价。
合规管理审批：
合规管理审批分成会计审批和财务审批。
会计审批：需求和产品卖点都没有问题，那会计会审批，项目成本费是否会太高，假如超过某一值，那也是不可能利用的。会计要对公司的毛利率承担。
财务审批：最终一道是财务，合同书是否会造成 ** ，协作的具体内容和方法，是否会给企业造成不便。
进行两条审批，销售就可以拿着计划方案和实际的报价表，和用户沟通交流，要是没有什么问题，那么就可以把合同书递交到财务，申请办理变为正式合同。
一切稳妥后，项目开展执行环节。
牵涉到的基本功能模块有：「项目整体规划」、「计划方案管理方法」、「费用预算管理方法」和「审批控制模块」。
小 Tips：合同书和项目，最好 1 对1，防止后面统计分析的不便。
项目执行阶段，牵涉到的人物角色比较多，大概有业务流程线老总、项目经理leader，项目经理，项目执行工作人员，会计、财务，销售。
每一个人物的侧重点不一样，大家给予不一样的控制模块达到相匹配的需求。
业务流程线老总：
是要统揽全局的人，最关心单位给企业挣了要多少钱，也有是多少项目已经执行。
我们要给老总给予车内仪表盘，开展项目整体状况观查，包含「项目执行额度」、「项目进展遍布」、「项目成本报表」。
项目经理 leader：
手头与此同时开展的项目，很有可能超过上一百多个，要他一个一个的归纳项目进展，立即結果便是发疯。
项目经理leader更关注是的，项目时间管理，项目执行进展，及其执行全过程碰到什么问题，及其对总体费用的把控。
大家出示了「项目进度安排」，当项目沒有超过设定的方案，会立即向leader传出预警信息，超出成本费底线，也需要重点关注。
项目经理：
做为一线执行者，要从项目立项跟进到项目完毕，要做 3 件事：
（1）任务管理控制模块
依据销售给予的产品清单，拆分为不一样的每日任务。
并依据整理出预估的项目开始时间、完毕時间，明确每一个服务项目明细的里程碑式時间。让销售、顾客有心里预估，让执行精英团队，提早做好充分的准备。
我们要给项目经理给予任务管理控制模块，包含需求管理方法、分配任务、执行项目进度管理。需求的构造为：「需求」 – 「每日任务」- 「子任务」。
举例说明：
产品清单是要执行 3 场直播，那项目经理要拆分为 3 个每日任务，如 5 月份直播、6 月份直播、7 月份直播。
5 月份直播任务，拆分为直播策划方案、宣传稿设计方案、广告栏预订等子每日任务，每一个子每日任务设定相应的执行工作人员，如产品运营、方案策划、设计方案等人物角色。
（2）成本控制控制模块
项目在执行全过程中，会形成一些成本费，例如 KOL 撰稿，必须开展清算，并纪录到项目成本费中。
因此大家疏通了 CRM和 OA 系统软件，项目成本费根据 OA 递交后，会计审核并汇款后，成本费会统计到项目中。
一旦成本费费用报销超出预订的百分数或某一固定不动额度，审核必须到主管，防止成本费过多超预算。
（3）进展同歩
当里程碑式每日任务执行结束后，会通告到销售，并升级服务项目明细情况。销售就可以和用户沟通交流资金回笼，清算后面合同书账款，仅有资金回笼项目才算完成。
项目执行结束以后，要开展项目总结，汇总项目工作经验，当再度收到相近需求，会做的更强。
项目总结会从「执行实际效果」、「成本分析报告」和「顾客满意度」3 个视角回望。
执行实际效果：:会出现一定的计算方式，例如营销推广文章内容，根据精准推送总数、阅读文章总数、卖货实际效果等视角，测算项目实际效果。
成本分析报告：防止不必要的费用消耗。
顾客满意度点评：从客户评价和满意率，2个层面来考量。
项目执行是个繁杂悠长的全过程，牵涉到的人物较多，步骤也是很繁杂。在梳理这一步骤的情况下，也是耗费了许多时间精力，踩了很多的坑。
仅有深层次到工作中，才可以真真正正掌握业务流程精英团队的工作内容，降低踩坑的风险性。
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南南，微信公众号：诸葛特分队，每个人都是产品运营自由撰稿人。很多年 B 端商品工作经验，领着精英团队构建企业内部结构系统软件，致力于 CRM 和手机微信管理体系的经营体系构建。
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