知客CRM客户信用等级管理

为客户划分信用等级，可以直观了解与客户的合作，直观评价客户的财务能力和购买力，方便业务人员在后续的业务沟通中采取相应的策略。了解客户CRM它提供了客户信用评级划分的管理功能，有两种方法可以实现。一是有权限的客户数据管理人员根据情况自由划分客户信用评级，另一种是通过数据条件匹配自动划分客户信息评级（如销售或支付超过30000，及时评估，分为4），重点解释通过条件匹配划分客户信用评级的方法。

操作步骤

1、我们首先在系统配置中找到 [客户信用评级] 配置，点击打开，我们看到信用评级分为五星级，选择 [条件匹配] 后，我们可以为每个信用评级设置不同的数据条件，满足客户的数据条件，自动分为相应的信用评级。

2、点击其中一个信用等级，我们打开了数据条件配置页面，在这里列出了客户的一些基础字段和扩展字段，我们可以通过点击这些字段来增加多个匹配条件。

3、点击一个字段，我们开始设置条件。我们可以看到有多种条件匹配方法，如包含或不包含（用于文本属性）、大于或小于（用于数值属性）、未填写等。通过设置多个字段的条件，我们可以设置这样的业务逻辑：例如， [销售额大于或等于3万，注册资本大于500万的客户] 自动分为1 信用等级。

4、在为客户划分信用等级后，我们发现不能手动修改信用等级 。根据我们的配置条件，信用等级将根据合同金额或其他字段值的变化进行相应的调整。

5、只要我们将 [信用评级] 这个字段拖到客户列表页面的表格上，我们就可以直观地看到每个客户的信用评级，并用不同颜色和长度的进度条进行识别。我们还可以对信用评级进行排序和分组。

结论

信用评级直观地展示了企业现有客户的价值和质量。每个企业都有自己的业务管理方法来标记客户的信用评级，了解客户CRM根据既定的业务规则，提供灵活的实现，既支持人工自由选择，又支持划分。