简信crm4.0系统客户模块操作指南

客户管理是业务发展的重点，所有业务活动都以客户为中心，通过简信进行CRM客户模块可以全面了解企业客户的状态（潜在客户、初步联系、持续跟进、交易客户、忠诚客户、停滞客户、客户流失等）。您可以查看销售人员的跟进内容、跟进时间、跟进方式（电话、电子邮件、访问等）。帮助您管理从预售到售后的所有客户，合理分配客户资源，准确定位客户。

一、找客户

数据由简信万象数据平台提供，可根据客户筛选条件显示相应的搜索结果。

客户搜索搜索结果

二、客户列表页面

登录简信CRM之后，就可以通过了【CRM】查看客户。点击【客户】进入客户界面。其中分为全部、我负责的、下属负责的、今日待跟进、今日已联系、联合跟进客户等，可以分类进行筛选查看。另外可以跟进客户名称或者部门进行查看，还可以通过高级筛选进行筛选查看。

选择客户后，可以对相关客户进行多次操作，包括更换负责人、放入客户池、删除等。

客户列表页自定义场景

用户可以根据实际应用场景进行客户筛选，用户也可以管理场景，创建自己的场景搜索。

三、客户添加页面

单击添加客户进入列表页面进行操作。

添加客户界面

客户来源和客户级用户可以在后台添加管理。

四、客户详情页

在客户详细信息页面上，可以查看和修改客户的基本信息，也可以锁定。锁定后，客户将不再转移到客户池归用户所有。

客户详情页

沟通记录包括沟通内容、时间、类型等，也可以说是将沟通内容设置为沟通模板。

可在客户列表页面添加客户联系人、商机、联合跟进、附件，详情如下：

客户详细信息页客户详细信息页客户详细信息页客户详细信息页客户详细信息页客户详细信息页客户详细信息页客户详细信息页

联合跟进可以增加多名员工跟进同一客户，其中可以根据实际情况设置读写、商机、联系人。

操作记录可以保留客户信息的相关操作和流通记录，以便检查和检查。

感谢您的简信CRM我们将继续探索新的功能，为用户提供更好的产品。您可以登录简信CRM全方位体验和使用！